Manhatano drag karalienės Vida Boheme ir Noxeema Jackson daro įspūdį regiono teisėjams varžybose, užsitikrindamos vietas Los Andželo nacionalinėse varžybose. Kai jiedu susitinka su apgailėtinu drag naujoku Chi-Chi Rodriguezu – vienu iš pralaimėtojų tą vakarą – susižavėję Vida ir Noxeema sutinka paimti beviltišką jaunuolį po savo sujungtu sparnu. Netrukus jie trys leidžiasi į beprotišką kelionę per Ameriką ir stengiasi laiku pasiekti Los Andželą.