Bandydamas įtikinti Minnie, kad jis nepamiršo nupirkti jai jubiliejaus dovanos, Peliukas Mikis galiausiai pažada nuvežti ją į Havajus. Kadangi lėšų trūksta, jis kreipiasi dėl grėsmingo daktaro Frankenollie, kuris ieško donoro, kuris aprūpintų jo siaubingą kūrinį smegenimis, laborantu.