Neregėto pasisekimo sulaukęs, kultiniu tapęs kino epas, sukurtas pagal XIX a. lenkų aristokrato Jano Potockio romaną, pasakoja apie belgų karininką Alfonsą van Wordeną, keliaujantį per karo nuniokotą Ispaniją. Užburtas stebuklingo rankraščio ir dviejų maurų princesių, jis patiria svaigių, antgamtinių, „Tūkstančio ir vienos nakties“ istorijoms prilygstančių nuotykių. Filmo atmosfera, nerimą keliantis mirties baimės, barokiško grožio ir paslapties kupino seksualumo mišinys palieka nepamirštamą įspūdį.