Dvylikametis Konoras – berniukas, kuris turėtų džiaugtis laiminga vaikyste. Deja, džiaugsmui priežasčių jis neturi. Tėtis jį paliko, mokyklos peštukas Haris nepraleidžia progos pasityčioti, o didžiausias smūgis vaiko įvyksta sužinojus, kad mama sega nepagydoma liga. Apimtas nevilties, Konoras desperatiškai ieško bent menkiausio vilties spindulėlio. Ir sulaukia pačios netikėčiausios pagalbos. Vieną naktį pro savo miegamojo langą berniukas pamato neįtikėtiną vaizdą: didžiulį medį, kuris, geriau įsižiūrėjus, pasirodo besąs milžinas. Pabaisa. Monstras.