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아무 연고도 없는 세 사람이 하나의 꿈을 나눠 꾸고 있다는 사실을 아주 천천히 깨달아 간다.
버턴은 붉은 옷의 여자가 꿈속 환영일지도 모른다고 생각하고, 테스는 꿈에 드나드는 법을 배운다. 다카는 집단 자살 사건과 관련해 예상치 못한 정황을 발견한다.
다카는 컬트 수사에 박차를 가한다. 버턴은 출장 중에 수수께끼의 CEO를 만나고 테스는 내키지 않지만 어머니 샬럿의 집을 찾아 불쾌한 사실을 알게 된다.
버턴은 현실과 꿈속에서 지킨 냉정함을 잃는다. 다카와 서빈은 어딘가 어색하지만 친밀함을 쌓아간다. 테스는 죽어가는 옛 연인에게서 위로를 찾는다.
테스는 꿈 실험을 그만두고 어머니가 숨긴 비밀을 알아낸다. 버턴은 붉은 옷을 입은 여자를 피하려 잠을 거부하고, 다카는 구미코와 서빈 때문에 감정적으로 갈등한다.
샬럿이 아들의 실종과 관련 있다고 확신한 테스는 샬럿의 꿈에 들어간다. 앤마리 보언은 다카를 포섭하려고 한다. 버턴은 새로운 비밀을 알게 된다.
정전 사태로 다카와 테스가 다시 만나고, 버턴은 붉은 옷을 입은 여자가 자신의 꿈 밖에서도 존재한다는 증거를 찾는다.
버턴은 붉은 옷을 입은 여자를 추적한다. 다카는 서빈과 마찰을 빚지만 그린에 대한 새 시각을 얻는다. 테스는 빌과 함께 소년을 찾다가 익숙한 얼굴과 마주친다.
타카, 테스, 버턴은 모두 소년에게 가까이 다가가지만, 그곳에 도달하기 위해서는 각자 큰 대가를 치러야만 한다.
적에게 둘러싸인 테스는 아이를 지키려고 고군분투한다. 다카는 서빈을 구하려 애쓰고 버턴은 붉은 옷의 여인을 치유하고자 한다.