엘리어스의 부탁으로 치세가 볼 마법 교재들을 준비하던 안젤리카는 일본 그림책 한 권을 사이에 끼워 넣는다. 그 책 한 권으로, 평범한 사람들에겐 보이지 않는 것이 보여 따돌림 받던 치세의 어릴 적 이야기가 펼쳐진다.