마계의 어떤 나라. 한 용사의 손에 의해 마왕이 쓰러지고, 새로운 마왕의 자리를 건 배틀 대회가 열리게 되었다. 대회 책임자인 제국 사천왕 바밀리오는 적이어야 할 인간 용사 헬크의 참가에 격분한다. 결승전을 앞두고 마왕 우룸의 성이 함락되었다는 소식을 듣고, 바밀리오는 헬크를 포함한 결 승에 오른 선수들과 함께 우름의 성 탈환에 나선다. 웃는 얼굴로 「인간을 멸망시키자」고 말하는 헬크. 과연 그 말은 진심일까? 웃는 얼굴에 숨겨진 진실이란…