칼리포르니아의 생일에 아이스크림 트럭, 그리고 엄마 잇첼의 '사카테가스에서 보자'는 메시지가 칼리포르니아 앞으로 배송된다. 이에 칼리포르니아는 세 아빠들과 함께 엄마를 만나기 위한 모험을 떠나게 된다. 한편, 칼리포르니아와 세 아빠의 여행길을 어느 두 남자가 미행한다.