악의 조직. 셀 수 없이 많은 곳을 침략하고, 셀 수 없이 많은 것을 멸한다. 잔인하면서 교활한 그 조직의 플랜에 있어서는, 항상 왕의 오른팔인 악의 참모가 있었다. 지상 침략의 위기에 맞서는, 박복한 마법소녀 뱌쿠야. 그녀와 대치하는 악의 참모 미라는, 무려 그녀에게 첫눈에 반해버리고 말았는데...마법소녀와 악이 적대하는 건 옛날이야기. 죽이지 않고 사랑하는, 두 사람의 행방은 과연?