1971년, 무관해 보이는 일련의 범죄 사건을 수사하게 된 나바호 부족 경찰대 조 리프혼 경위와 신임 경관 짐 치. 사건을 해결하기 위해 악의 힘에 맞서 싸우는 한편, 내면의 악마와도 끊임없이 대적하게 되는데...