낡은 술집을 물려받은 젊은 여성이 그 지하실에서 어두운 비밀을 발견. 백헤드라 불리는 지하실 속 변신 생명체는, 사랑했던 죽은 사람과 대화할 수 있게 해주지만, 큰 대가를 치러야 한다.