곰 세계 왕의 아들 토니오가 시칠리아 산의 사냥꾼들에 의해 납치당했다. 엎친 데 덮친 격으로 부족이 기근에 처하자 왕은 사람들이 사는 땅을 침략하기로 결심한다. 군대와 마법사의 도움을 받아 왕은 결국 토니오를 발견하는 데 성공하지만, 곧 곰들은 인간 세상에서 살 수 없다는 것을 알게 된다.