이 영화는 수나라 말기를 배경으로 한다. 반란 장수 왕세충(王世充)의 조카 왕인칙(王仁則)이 무술의 달인 신퇴장(神腿張)을 살해하자, 그의 아들 소호(小虎)는 소림사로 들어가 출가하고 각원(覺遠)이라는 법명을 받는다. 이후 각원은 여러 무승들과 함께 당태종 이세민(李世民)의 왕세충 토벌을 도와 공을 세우고, 이를 계기로 소림사의 명성이 천하에 널리 알려지게 된다.