독재 시대 아르헨티나의 감옥. 혁명가 발렌틴과 독특한 몰리나가 같은 독방에 수감된다. 발렌틴은 자신과 전혀 다른 몰리나를 경계하지만, 몰리나가 들려주는 뮤지컬 이야기로 두 사람은 점점 가까워지는데...