때는 춘추전국시대, 천하대장군을 꿈꾸는 소년 ‘신’과 그가 이끄는 비신대는 조나라와의 전투에서 열세 끝에 승리하지만 그 기쁨도 잠시 자신을 무신이라 칭하는 조나라의 총대장 ‘방난’의 등장으로 치명상을 입고 위기에 처한다. 한편, 이 전황을 지켜보던 진나라의 총대장이자 전설의 대장군 ‘왕기’는 조나라의 계책을 눈치채고 9년 전부터 이어져온 악연 ‘방난’과의 숙명의 대결을 준비하는데…