크리스마스 이브에 부모님의 잔혹한 살인을 목격한 후, 빌리는 킬러 산타로 변신해 매년 계산적이고 소름 끼치는 폭력을 선사한다. 올해는 피로 얼룩진 사명이 사랑과 충돌하며, 한 젊은 여성이 그에게 어둠과 맞서라고 도전한다.