제스 타일러는 사막의 버려진 광산 공장 옆에서 혼자 조용한 삶을 살고 있다. 성적으로 도발적인 젊은 여성이 찾아와 자신이 자신의 딸이라고 말하면서 그의 삶은 완전히 뒤바뀝니다. 제스는 새로 얻은 양육 역할에 적응하기 어려워하며, 두 사람 사이에 서로의 끌림이 커지기 시작한다.