미국 대공황 시대, 한 가족 공연단이 망해가는 카니발 서커스를 찾아 떠돌아다닌다. 아버지 세븐은 책을 좋아하고, 어머니 매기는 망치를 좋아하며, 딸 이브는 가위에 집착한다. 허름한 무대에서 어두운 천사와 같은 이브는 노래를 부르며 생계를 이어가고, 동시에 무대 밖에서는 나머지 가족들의 피로 물든 부업이 한창이다. 어느 날 이 가족의 유대가 끊어지게 되는 사건이 있은 후, 이브는 그 조각들을 주워 모으기 위해, 악마와 거래를 한다는 카니발 단원으로부터 마법을 훔친다. 그 후 가족의 잔혹한 공연은 빛을 발하기 시작하지만, 절박하고 잔혹해질수록 강렬해지는 스포트라이트 속에서 악마와의 위험한 춤을 추게 된다.