의대생들은 졸업 기념으로 증기 기관차 여행을 한다. 덜컹거리는 열차 속에서 기상천외의 가면을 쓰고 괴성을 지르며 쌓였던 스트레스를 풀고 오랜만의 해방감에 들떠있는 이들에게 예기치 못한 끔찍하 살인 사건이 발생한다. 알라나와 그룹 일행은 속수무책으로 죽어가는 동료들의 죽음에 경악하고 마술사의 기이한 행적과 감쪽같은 변장술로 그를 의심하지만 뚜렷한 단서를 잡지못한다. 호기심과 공포에 휩싸인 알라니는 사건을 규명하러 나서고 급기야는 알라나 마저도 잔인한 죽음 앞에 서는데...