1860년대 와일드 웨스트 이후, 전직 의사 필 테일러, 매춘부 벨, 동성애자 서점 주인 줄리안 등 부적응자들이 서부에서의 현재 상황에서는 살 수 없다고 결심한다. 그들은 제임스 할로우라는 거친 알코올 중독자 마차 대장을 고용해 동부 고향으로 돌아가는 여정을 떠납니다.