우리는 제임스의 할아버지 제페토가 마법 같은 인형을 소개해 가장 친한 친구가 되는 모습을 따라갑니다. 하지만 피노키오의 순진한 성격을 모르는 제임스가 그를 세상에 소개하자, 인형은 모든 '나쁜' 것을 없애기 위한 십자군 전쟁을 떠나게 됩니다.