캘리포니아를 배경으로, 보보와 그의 무위도식하는 친구 타이니는 잡일을 하며 술에 취해 지내고 있다. 두 사람은 선원 팝 켈리의 미해결 살인 사건에 대한 비밀을 숨기고 있지만, 보보가 구해준 자살 충동을 느끼던 웨이트리스 안나가 그 미스터리를 풀어내기 시작한다.