세계적인 지휘자 티보는 자신이 입양되었다는 사실을 알게 되고, 학교 식당에서 일하며 작은 마칭밴드에서 트롬본을 연주하는 동생 지미를 찾아낸다. 음악에 대한 사랑만이 두 사람을 이어주는 가운데, 지미의 숨겨진 재능을 알아본 티보는 잘못된 운명을 바로잡기 위해 나선다.