1870년대 미국 기병대와 와이오밍의 샤이엔 인디언 간의 평화를 위한 임무에 관한 이야기다. 민간 조사관이 추장의 아들과 친구가 되고, 추장의 딸과 사랑하게 됐을 때 임무가 위협받는데...