홍콩의 영국 반환을 앞둔 1997년. 극악무도한 범죄로 악명 높은 3대 범죄 조직의 두목들이 살아남기 위해 회합을 한다. 그리고 제보를 받은 경찰과의 아슬아슬한 추격전. 암흑가에 거대한 변화가 소용돌이친다.