강압적인 어머니를 잃은 후 자신의 악마를 제어하기 위해 고군분투하는 스톱모션 애니메이터 엘라 블레이크는 자신의 정신력을 시험하는 영화 제작에 착수합니다. 엘라의 정신이 분열되기 시작하면서 프로젝트에 등장하는 캐릭터들도 각자의 삶을 살게 됩니다.