별난 복권 당첨자 '찰스'는 자신의 최애 밴드 '맥과이어 모티머'의 재결합을 꿈꾼다. 밴드 멤버이자 전 연인이 월리스 섬의 자신의 집에서 열리는 공연 초대에 응하면서 그의 판타지는 현실에 가까워진다. 찰스가 꿈의 무대를 사수하려 애쓰자 오래된 긴장감이 다시 수면 위로 올라온다.