뉴욕에서 펼쳐지는 세 남녀의 사랑이야기. 열정적인 안무가 잰더는 브로드웨이에서 가장 큰 기대와 관심을 받고 있는 공연 '프리 댄스' 오디션을 개최한다. 발로우는 어머니의 발레리나에 대한 기대를 저버리고 '프리 댄스' 수석 안무가가 되지만, 계약을 하지 않기로 했던 가수가 리드 댄서로 계약을 하면서 수석 안무가의 자리에서 물러난다. 한편, 잰더와 발로우는 연습 중 사랑에 빠지고 배달원이었던 천재 피아니스트 찰리는 '프리 댄스' 공연팀에 들어오면서 발로우를 짝사랑 하게 된다. '프리댄스' 초연 당일, 가수의 발목 부상으로 리드 댄서가 발로우로 변경되는데...