Capricious Summer

중년의 안토닌과 그의 친구들, 은퇴한 소령과 캐논은 강에서 수영하며 철학에 잠겨 있다. 그때 비가 내리기 시작한다. 그냥 그런 여름인 것 같아요. 안토닌은 뚱뚱한 아내 캐서린과 함께 수영장을 운영한다... 한 남자가 말이 끄는 캐러밴을 끌고 나타난다. 그는 줄무늬 막대를 강 건너편에 놓고 걸어간다. 손물구기와 마술 트릭으로 어니 더 컨저러가 그날 밤 공연에 모두를 초대합니다... 어니는 실력이 미미한 줄타기꾼이지만, 날씬하고 아름다운 조수 안나가 있다. 안토닌이 그녀에게 말을 걸었다. 두 사람은 강가의 탈의실에서 밤을 보내고, 안토닌은 밤새 그녀의 발을 마사지해준다. 캐서린은 어니와 함께 캐러밴에 들어가기로 결정한다. 하지만 이제 메이저와 정식 설정조차도 안나의 매력을 감지한다...