파티에서 누군가가 미쳐서 세 명의 여성을 살해한다. 잔혹한 살인 혐의로 거짓 누명을 쓴 제리는 도망 중입니다. 더 이상한 살인 사건들이 도시 전역에서 놀라울 정도로 빈번하게 계속되고 있습니다. 자신의 결백을 밝히려 애쓰던 제리는 충격적인 진실을 알게 된다... 사람들이 머리카락이 빠지고 폭력적인 사이코패스로 변해가고 있는데, 그 연결고리는 10년 전 모든 살인범들이 복용한 LSD일 수 있습니다.