자욱한 담배 연기 대신 마법의 기운이 도시를 뒤덮은 1940년대. 모두가 주문을 외우는 이 기묘한 시대에, 한 남자가 사라진 고대의 마법서를 찾아 어둠 속으로 발을 들인다. 화려한 네온사인 뒤에 숨겨진 금지된 주술과 음모. 냉철한 탐정의 직감만이 마법보다 강력한 진실을 꿰뚫기 시작한다.