청나라 강희 시대, 고웅은 한족 여자와 결혼한 죄로 사형 위기에 처하고, 왕세자를 포로로 삼아 가까스로 도망친다. 고웅은 고아인 뿌리와 함께 살아가는데 몇 년이 흘러 박쥐 도사에게 정체가 발각된다. 고웅은 박쥐 도사와의 대결에서 죽고, 뿌리는 무술 고수들에게 무술을 배우게 된다.