FBIで働く優秀な精神科医だった若き日のハンニバル・レクターは、連続殺人犯の精神を見ることができるという天賦の才能を持ちながら同時にそれに悩まされている特別調査官ウィル・グレアムの精神状態を診ていた。次第に犯行現場にも立ち会うようになり、捜査でウィルに協力しながら本性を覗かせていくレクターは、善と悪の狭間を歩いていく…。