成長していくライリーの思い出に特別な処理が必要になると、ヨロコビや他の感情たちはその思い出を夢の製作スタジオに送る。スタジオでは、著名な夢監督ポーラ・パーシモンが悪夢に直面する。うぬぼれた白昼夢の監督ゼニとコンビを組んで、次のヒット作を作らなければならないのだ。ゼニは夜の夢の世界へのステップアップを狙っていた。