休職中の青年ギルグは、引っ越してきたパン職人ソンジに一目惚れする。しかし彼女には秘密があった――午前2時になると悪魔が目覚め、別人に豹変してしまうのだ。深夜の彼女を見張る羽目になったギルグは、わがまま放題に振り回されながらも……。「EXIT」のイ・サングン監督×イム・ユナ再タッグのラブコメディ。