ヴィクトリア朝のロンドン。サーカスで道化師としている、せむし男は周囲から酷い迫害を受けながらも、独学で人体について学ぶほどの知性がある心優しい青年だった。ある日、王立医大の学生ヴィクター・フランケンシュタインと出会い、彼をサーカスから連れ出し、自らが秘密裏に進めているとある研究の助手に抜擢すると共に、留守中のヴィクターのルームメイトであるイゴール・ストラウスマンの名前を与えるのだった。