「西遊記」をベースにしたラブ・ストーリーの第１部。人間に転生した孫悟空の恋を描く。天竺への旅から500年後、山賊チー・チンポウの元に、美人の姉妹が迷い込む。実は姉妹は、三蔵を食べるために孫悟空を探していた妖怪姉妹。二人の企みを知った菩提老師が、チンポウの前に現れ、姉妹の正体とチンポウが実は孫悟空の生まれ変わりであることを教える。やがて姉妹もチンポウの正体を知り、そこへ三蔵の肉を狙う牛魔王も現れて……。