ダニー・フィッシャー、若き不良が高校を落第する。彼はナイトクラブのバスボーイの仕事を辞め、ある夜にパフォーマンスの機会を得ます。成功は目前に迫っており、地元の犯罪組織のボス、マクシー・フィールズは彼をナイトクラブ「ザ・ブルー・シェイド」でパフォーマンスに雇いたいと望みます。ダニーは拒否するが、フィールズは断りを受け入れない。