ロン・チェイニーJr.演じるモンスターが初登場する怪奇映画シリーズ。怪人イゴールは依然として生きている怪物を連れて、フランケンシュタイン男爵の次男を訪ねた。次男は怪物に正常な脳を移植して残虐性を抑えようとしたが、共同研究者の博士の裏切りにあいイゴールの脳を入れてしまう。より恐るべき怪物に変身して暴れ出す。