麻薬犯罪を追うロサンゼルス警察切っての凄腕刑事キンブル。彼は麻薬組織の大物クリスプを追っていたが、捜査は難航していた。そこで彼はクリスプの妻と息子に接近しようとオレゴン州に向かう。そして、クリスプの息子の通う幼稚園へ先生に扮して潜入する。