私たちは祖父のジェペットがジェームズに魔法のような人形を紹介し、親友になる様子を追います。しかし、ピノキオの純真な性格に気づかず、ジェームズが彼を世界に紹介すると、人形は「悪いもの」をすべて排除する聖戦に出てしまいます。