裕福なエドワード・モーガンは、巻き毛の孤児とその美しい姉メアリーに惹かれ、「ミスター・ジョーンズ」という偽名で二人を養子に迎える手配をします。彼らと過ごす時間が増えるうちに、彼はメアリーに恋をしていく。