鬼才・三池崇史監督が、池内博之＆田辺誠一主演で放つ異色の青春バイオレンス。やりたいことが見つからず無為な毎日を送っていたハーフの青年・忠治は、組織から追われていたヤクザの健二を助ける。これをきっかけに2人は友情を育んでいくが、同性愛者である健二は忠治に恋心を抱くように。そんなある日、忠治はミュージシャンとしてデビューするチャンスをつかむ。一方、組織のボスの座を狙う健二は危険な賭けに出るが……。