Cinquant’anni dopo la morte di re Artù, il regno di Camelot sta vivendo un momento buio: perso il suo antico prestigio, è alla mercè del terribile Rauskaug. Il ritorno inatteso di Merlino riaccende la speranza in lord Weston e lady Yvonne: il mago è l'unico essere vivente in grado di ritrovare il Santo Graal, un tempo reliquia protettrice del leggendario regno di Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda. Per compiere la ricerca, Merlino ha bisogno di essere affiancato da un giovane impavido e la sua scelta cade sul girovago Jack. Il ragazzo diviene il suo apprendista e lo segue sulle tracce del Graal; ma il malefico Rauskaug userà tutti i suoi poteri per ostacolare la missione...