Riley sta crescendo e quando i ricordi complessi necessitano di ulteriori elaborazioni, Gioia e le altre Emozioni di base li inviano agli Studios Dream Productions. Qui, l'acclamata regista Paula Persimmon deve affrontare il suo personale incubo: realizzare il prossimo sogno di successo nonostante l'affiancamento di Xeni, un presuntuoso regista di Sogni a occhi aperti a caccia della grande occasione.