Dieci anni fa Emma Swan ha dato in adozione suo figlio Henry e rimane dunque sconvolta quando Henry, che ormai ha 10 anni, la rintraccia a Boston. Ancora più sconvolgente è l’insistenza con cui Henry sostiene che gli abitanti della sua città, Storybrooke (nel Maine), siano in realtà personaggi provenienti da un libro di favole. Secondo Henry, questi personaggi sono stati intrappolati in città dalla donna che lo ha adottato, Regina, che Henry sostiene sia la regina cattiva del suo libro. Nessuno in città crede a Henry, che ritiene che Regina abbia fatto dimenticare a tutti la propria vera identità. Mentre Regina tenta di distruggere tutto ciò che identifica con il Bene, Emma è costretta ad accettare il suo ruolo fondamentale nella lotta contro il Male.