Justin Tolchuk è un sedicenne sensibile e allampanato che sta solo cercando di superare l'incubo sociale del liceo di Medora, nel Wisconsin. Quando la sua ben intenzionata mamma Franny si iscrive al programma studentesco di scambio internazionale della scuola, immagina un'atletica e brillante adolescente nordica che conferirà un'immediata freddezza a suo figlio estraneo. Tuttavia, quando arriva lo studente in scambio di Tolchuk, si scopre che è Raja Musharaff, un musulmano pakistano di 16 anni. Sarà un anno molto interessante per Raja, Justin, la sua famiglia e l'intera popolazione di Medora.