Per anni è scoppiata una grande guerra tra l'Impero scientificamente avanzato e un paradiso di streghe noto come Nebulis Sovereignty. Questa secolare battaglia pone le basi per un incontro fatale tra due giovani combattenti: uno spadaccino imperiale, Iska, e la principessa strega, Aliceliese. Come nemici giurati, giurano di abbattersi a vicenda per unire i loro mondi, eppure Iska si ritrova estasiata dalla sua bellezza e rettitudine, mentre Aliceliese è commossa dalla sua forza e determinazione. Nel mezzo di una guerra senza fine che proibisce loro di stare insieme, non hanno altra scelta che distruggersi a vicenda o trovare un altro modo.