Catherine Chandler è un'intelligente e razionale detective della squadra omicidi di New York. Da adolescente, nove anni prima, Catherine assistette all'omicidio di sua madre da parte di due uomini armati, che avrebbero ucciso anche lei se non fosse intervenuto qualcuno (o qualcosa?) a salvarla. Mentre indaga su un omicidio recente, un indizio la conduce al dottor Vincent Keller, un uomo ritenuto ucciso mentre prestava servizio in Afghanistan nel 2002. Si scopre, invece, che Vincent è vivo ed è lo stesso "uomo" che le salvò la vita. Per ragioni misteriose, è rimasto nascosto negli ultimi dieci anni per custodire il suo segreto: quando è in preda alla rabbia si trasforma in una terrificante bestia, incapace di controllare la sua forza prodigiosa e i suoi sensi rafforzati.