Nakajima Atsushi è stato cacciato dal suo orfanotrofio e ora non ha un posto dove andare e non ha cibo. Mentre si trova in riva a un fiume, sull'orlo della fame, salva un uomo che tenta il suicidio in modo stravagante. Quell'uomo è Dazai Osamu, e lui e il suo partner Kunikida sono membri di un'agenzia investigativa molto speciale. Hanno poteri soprannaturali e si occupano di casi troppo pericolosi per la polizia o l'esercito. Stanno rintracciando una tigre che è apparsa nell'area di recente, nel periodo in cui Atsushi è arrivato nell'area. La tigre sembra avere una connessione con Atsushi, e quando il caso sarà risolto, è chiaro che il futuro di Atsushi coinvolgerà molto di più Dazai e il resto degli investigatori